L'archivage automatique des factures et des devis

Tutoriaux
Publié par les Experts du bâtiment
08
-
03
-
2021

Une archive est une impression en PDF d'un de vos documents. Vous pouvez archiver une facture et aussi, si vous le souhaitez, n'importe quel type de document. Les archives se retrouvent dans les éléments du document. Le nom de l'archive contient la date du jour. Il est donc très simple de "ressortir" un document à une date donnée.

coffre fort electronique archivage automatique securise devis facture legal article L123 22 code commerce

 

 

Batappli archive automatiquement les factures au moment de leur validation.

 

L’article L123-22 du code de commerce prévoit un délai de conservation des factures clients de 10 ans à compter de la date de clôture de l’exercice.

 

Vous conservez une copie papier de vos factures ? Archivez les directement dans Batappli.

Bien sûr, pour sécuriser l'archivage dans Batappli, vous devez aussi mettre en place une sauvegarde automatisée, régulière et externalisée de Batappli.

 

Qu'est-ce qu'une archive ?

Une archive est une impression en PDF d'un de vos documents. Vous pouvez archiver une facture et aussi, si vous le souhaitez, n'importe quel type de document. Les archives se retrouvent dans les éléments du document. Le nom de l'archive contient la date du jour. Il est donc très simple de "ressortir" une archive à une date donnée.

 

onglets elements du devis archive

 

Qu'est-ce qui garantit que l'archive sera toujours présente dans plusieurs année ?

C'est très simple, les archives ne peuvent pas être supprimées depuis Batappli. Bien sûr, comme dit plus haut, vous devez prévoir une solution de sauvegarde pour conserver vos informations dans le temps et anticiper un éventuel défaut de votre matériel informatique.

 

Créer manuellement une archive

Rendez-vous dans le document de votre choix et cliquez sur "Imprimer" :

 

bouton imprimer devis facture document chantier

 

Choisissez vos paramètres d'impression habituels (mise en page, fond de page etc.) et comme destination de l'impression "Archiver". Cliquez ensuite sur le bouton "Archiver" :

 

archiver un document manuellement

 

Batappli imprime le document en PDF et l'insère dans les éléments du document :

 

onglet elements stockes logiciel devis facturation batiment

 

Le chiffre entre crochets montre le nombre d'éléments présents, ici on a "1" : notre archive.

 

archive dun devis realise a un moment donne

 

Le titre de l'archive reprend le type et le numéro du document ainsi que la date du jour.

Si vous travaillez longtemps sur un devis, vous pouvez conserver différentes étapes de votre chiffrage de cette manière. Vous pouvez aussi conserver un devis transmis à un client avant que ce client ne vous demande des modifications. Vous gardez ainsi l'historique de ce devis.

 

Archivage automatique des factures

Lorsque vous validez une facture en cliquant sur "Facture validée" :

 

validation de la facture et archivage

 

Batappli vous invite à créer une archive de la facture :

 

archivage automatique de la facture choix

 

Vous retrouvez alors l'interface d'impression habituelle mais seule l'option "Archiver" est disponible :

 

parametrage de l archivage facturation

 

Créez votre archive, la facture est alors validée et donc définitive.

De la même manière à la création du premier règlement sur la facture, la création d'une archive est demandée :

 

encaissement d une echeance chantier batiment

 

 

Archivage automatique d'une facture d'acompte

 

Lorsque vous créez une facture d'acompte dans un devis, vous choisissez si cette facture d'acompte :

- n'est pas déjà réglée si vous demandez un acompte à votre client

- est déjà réglée si le client se trouve devant vous et vous transmet son chèque

 

Vous créez votre facture d'acompte dans votre devis :

 

ajouter un acompte facture

 

Vous saisissez le montant de votre facture d'acompte :

 

ajout d une facture dacompte chantier btp

 

Batappli vous demande donc si la facture est réglée :

 

validation d une facture d acompte

 

Si vous répondez "Oui", l'archivage de la facture d'acompte vous sera demandé :

 

archivage de la facture dacompte Batappli logiciel batiment

 

La facture d'acompte sera alors validée et archivée. Prête à transmettre à votre client.

 

Archivage automatique des devis à la création de la première situation

Lorsque vous décidez de réaliser des situations d'avancement de travaux sur un devis, avant de créer la première situation, Batappli vous demande de créer là aussi une archive pour conserver le chiffrage original avant tous travaux complémentaires :

 

creer une archive lors de la situation de chantier

 

Vous pouvez ensuite créer votre situation comme à votre habitude.

Les derniers articles

Voir tout
Facturation électronique : ce que toutes les entreprises doivent savoir avant septembre 2026

Facturation électronique : ce que toutes les entreprises doivent savoir avant septembre 2026

À partir de septembre 2026, la facturation électronique deviendra obligatoire pour toutes les entreprises. Découvrez comment vous préparer dès maintenant pour être en conformité avec la réglementation à venir

Batappli Mobile : L'application indispensable pour les artisans du bâtiment

Batappli Mobile : L'application indispensable pour les artisans du bâtiment

L'univers du bâtiment évolue, et les professionnels doivent pouvoir gérer leur activité en toute mobilité. Batappli Mobile s’impose comme l’outil indispensable pour les artisans et les entreprises du bâtiment souhaitant simplifier leur gestion quotidienne, de la création des devis à la signature des bons d’intervention. Découvrez tout ce que cette application offre, avec un focus sur la toute dernière version 5.0.6 et ses nouvelles fonctionnalités.

Attention,l’application Batappli Mobile est uniquement disponible avec les offres installées, et non les offres en SaaS (ou en ligne) !

Attestation d'entretien : tout ce que les artisans du bâtiment doivent savoir

Attestation d'entretien : tout ce que les artisans du bâtiment doivent savoir

L'attestation d'entretien est un document clé pour les artisans plombiers, chauffagistes et climaticiens. Elle garantit la conformité des installations et sécurise aussi bien les professionnels que leurs clients. Dans cet article, nous allons aborder en détail les obligations légales, les avantages d'un contrat d’entretien, et comment simplifier la gestion des attestations avec un logiciel adapté comme Batappli.