Comment associer un document et le garder avec un devis

Tutoriaux
Publié par les Experts du bâtiment
13
-
12
-
2017

Avec Batappli vous pouvez très simplement joindre des documents à vos devis, factures, fiches clients...

 

Ajouter un document dans un devis

Avec Batappli vous pouvez très simplement joindre des documents à vos devis, factures, fiches clients...

Rendez-vous par exemple dans un devis et cliquez sur : 

onglet gestion des elements

Puis sur : 

ajouter un element a stocker

 

Choisissez le type d'information à ajouter aux éléments : 

choix de lelement a associer

 

 

Choisissez votre fichier et validez. Le fichier est alors archivé avec le devis :

 

visualiser l element associer a un devis

 

Vous pouvez ajouter tout type de fichier :

- des PDF

- des fichiers Office comme des comptes rendus de chantier sous Word ou des listes de fournitures sous Excel

- des images comme des photos de chantiers

- des plans Autocad ou Archicad

- des attestations de TVA remplies directement dans Batappli

- etc.

 

Quels sont les avantages à stocker mes documents dans Batappli?

- Vous gagnez du temps pour retrouver les documents (finies les recherches sans fin dans "Mes Documents")

- Les documents sont accessibles à tous les collaborateurs de l'entreprise

- Les documents peuvent être synchronisés à distance avec la synchronisation Batappli

 

Où puis-je stocker des éléments ?

- Dans les fiches des clients, fournisseurs, employés, sous-traitants

- Dans la bibliothèque de chiffrage, dans les articles et les ouvrages

- Dans les tâches

- Dans les contrats d'entretien

- Dans les devis, factures, factures fournisseurs, bons d'invervention, de livraison ou de gestion du stock

- etc.

 

Puis classez les 

Enfin pour "ranger" les éléments, vous pouvez créer des dossiers et sous-dossiers pour les classer par thème ou chronologiquement :

 

gerer les dossiers delements ranger les documents

 

Les derniers articles

Voir tout
Facturation électronique : ce que toutes les entreprises doivent savoir avant septembre 2026

Facturation électronique : ce que toutes les entreprises doivent savoir avant septembre 2026

À partir de septembre 2026, la facturation électronique deviendra obligatoire pour toutes les entreprises. Découvrez comment vous préparer dès maintenant pour être en conformité avec la réglementation à venir

Batappli Mobile : L'application indispensable pour les artisans du bâtiment

Batappli Mobile : L'application indispensable pour les artisans du bâtiment

L'univers du bâtiment évolue, et les professionnels doivent pouvoir gérer leur activité en toute mobilité. Batappli Mobile s’impose comme l’outil indispensable pour les artisans et les entreprises du bâtiment souhaitant simplifier leur gestion quotidienne, de la création des devis à la signature des bons d’intervention. Découvrez tout ce que cette application offre, avec un focus sur la toute dernière version 5.0.6 et ses nouvelles fonctionnalités.

Attention,l’application Batappli Mobile est uniquement disponible avec les offres installées, et non les offres en SaaS (ou en ligne) !

Attestation d'entretien : tout ce que les artisans du bâtiment doivent savoir

Attestation d'entretien : tout ce que les artisans du bâtiment doivent savoir

L'attestation d'entretien est un document clé pour les artisans plombiers, chauffagistes et climaticiens. Elle garantit la conformité des installations et sécurise aussi bien les professionnels que leurs clients. Dans cet article, nous allons aborder en détail les obligations légales, les avantages d'un contrat d’entretien, et comment simplifier la gestion des attestations avec un logiciel adapté comme Batappli.