Notez les informations spécifiques des clients
Toutes les entreprises le savent, chaque client est bien spécifique. Ces différences entre clients sont difficiles à suivre. Batappli vous aide à vous les rappeler.
Toutes les entreprises le savent, chaque client est bien spécifique. Ces différences entre clients sont difficiles à suivre. Batappli vous aide à vous les rappeler.
Prenons quelques exemples :
- Pour la chaudière de l'appartement de M. Durand, il faut prévenir la concierge car M. Durant est souvent en déplacement
- M. Robert n'a pas été pleinement satisfait de la dernière intervention à son domicile, il faut penser à lui faire un geste commercial sur son prochain devis
- Le local piscine de Mme. Fore est particulièrement exigu, il faut prévoir plus de temps que d'habitude pour y intervenir
- La maison de vacances de M. Badère est inaccessible sans véhicule adapté car le chemin est escarpé
Autant d'exemples que de clients...
Voici comment Batappli vous aide. Lorsque vous réalisez un document pour un client, rendez-vous dans son dossier en cliquant sur :
Le dossier client s'ouvre directement sur la synthèse. Dans la partie haute vous retrouvez un résumé des informations du client :
Deux types d'affichage sont disponibles :
- en cliquant sur "Informations" l'adresse du client est affichée
- en cliquant sur "Notes" les notes saisies dans la fiche du client sont affichées
L'adresse est affichée. Maintenant, si vous cliquez sur "Notes" :
Vous avez tout de suite sous les yeux vos mémos pour ce client. Ces mémos sont faits pour contenir les informations spécifiques propres à ce client.
Cliquez sur le bouton :
Vous accédez directement à la fiche du client sur l'onglet Notes, vous pouvez compléter les informations :
Si le client n'a pas de notes dans sa fiche, "Notes" est affiché en gris dans le dossier :
et en orange quand une note est présente :
En un coup d'oeil vous savez si une information est présente. Pas besoin de faire la moindre manipulation.
Pratique non ?
Les derniers articles
Voir tout
Déboursé sec dans le bâtiment : définition, calcul et méthode pour fixer un prix rentable
Le déboursé sec désigne l'ensemble des coûts directs nécessaires pour réaliser un chantier : la main-d'œuvre, les matériaux et le matériel.
C'est votre point de départ pour tout chiffrage. Mais c'est là que beaucoup d'artisans commettent une erreur, confondre ce coût direct avec le prix à facturer.
Facturer au déboursé sec, sans y ajouter vos frais généraux ni votre marge, revient à travailler à perte.
Cet article vous explique comment calculer votre déboursé sec, construire la chaîne économique complète et fixer un prix de vente qui couvre réellement vos coûts.
Plateforme Agréée (PDP), annuaire, interopérabilité : le guide BTP pour bien choisir
Plateforme Agréée, PDP, annuaire, interopérabilité… Si ces mots vous donnent déjà mal au crâne, respirez : on est là pour ça.
À partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises du bâtiment assujetties à la TVA devront pouvoir recevoir leurs factures au format électronique. Et pour ça, impossible d’y échapper : il faut passer par une plateforme agréée. Mais c’est quoi, exactement ? Comment en choisir une quand on est plombier, maçon ou électricien et qu’on n’a pas une heure à perdre par jour devant un écran ?
Dans ce guide, on vous explique sans jargon ce qu’est une plateforme agréée (l’ancienne « PDP »), à quoi sert la fameuse liste de la DGFiP, comment choisir la vôtre, et comment l’annuaire national fait circuler vos factures tout seul en arrière-plan.
Facture électronique BTP : la démo dans Batappli avant le 1er septembre - webinaire gratuit le 30 juin
Vous avez reçu une communication de la DGFiP vous invitant à choisir une Plateforme Agréée (PA) avant le 1er septembre 2026 ?
Ce courrier s'adresse à toutes les entreprises françaises assujetties à la TVA, artisans du bâtiment compris. À cette date, vous devrez obligatoirement pouvoir recevoir les factures électroniques de vos fournisseurs et sous-traitants au format structuré - PDF classique et email ne suffiront plus. Pour l'émission de vos propres factures, les TPE et PME du BTP ont jusqu'au 1er septembre 2027.
Le 30 juin à 15h, nous organisons une démonstration de la plateforme agréée eFacture et Batappli : 30 minutes de démo pour voir exactement ce qui se passe dans Batappli lorsqu'une facture électronique arrive ou part. Webinaire 100 % gratuit, ouvert à tous - clients Batappli ou non. La PA eFacture est incluse sans surcoût dans votre abonnement.
le chantier c'est VOUS !
