Tutoriels Batappli
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20 juillet 2016

Il est possible de limiter l'accès à certains modules en fonction de la personne qui utilise Batappli.

Je souhaite par exemple que mon employé puisse créer des devis mais je ne souhaite pas qu'il puisse consulter les factures.

 

Création de l'utilisateur par défaut

Sur la page d'accueil de Batappli cliquez sur "Outils" :

 

configuration logiciel batiment

 

Puis sur "Utilisateurs" :

 

gestion utilisateurs gestion batiment

 

Cliquez sur "Oui" :

 

confirmation configuration

 

La fenêtre des gestion des utilisateurs s'affiche alors :

 

gestion droit acces logiciel batiment

 

Cliquez sur "Créer un nouvel utilisateur" :

 

creation utilisateur

 

Batappli propose de créer un utilisateur par défaut :

 

validation creation administrateur

 

Cet utilisateur aura accès à la totalité de Batappli. Vous pouvez bien sûr modifier son nom, son prénom, son nom d'utilisateur etc. Le contenu de la zone de saisie libellée "utilisateur" sera le nom à saisir au lancement de Batappli.

 

Nous vous conseillons fortement de définir un mot de passe de votre choix pour cet utilisateur :

 

gestion batiment droits saisie utilisateur

 

Cliquez sur "Sortir" et validez par "Oui" le message de confirmation.

La liste des utilisateurs s'affiche alors :

 

liste utilisateur acces devis facture btp

 

Un utilisateur de ce type (avec tous les droits) est souvent appelé "administrateur". Il est important d'en avoir toujours un : cet utilisateur vous permettra d'accéder à la totalité de Batappli, de gérer vos utilisateurs, d'en créer de nouveaux...

Nous vous invitons à toujours conserver cet utilisateur ou au moins un utilisateur qui a les droits "Accès au menu outils" et "Accès à la gestion des droits" afin de toujours pouvoir configurer vos utilisateurs.

 

Exemple de création de l'utilisateur pour l'employé qui ne rédige que des devis

Cliquez à nouveau sur le bouton "Créer un nouvel utilisateur", renseignez les champs "Description de l'utilisateur" en fonction de votre employé.

Nous allons maintenant activer les droits nécessaires à cet utilisateur. Pour ce faire il faut cocher certaines cases dans la zone "Liste des droits" pour autoriser les fonctionnalités que l'on souhaite.

Pour que cet utilisateur puisse créer un devis, il va être nécessaire qu'il puisse aussi consulter les clients (on ne peut pas enregistrer de devis sans choisir un client) mais aussi consulter les articles et les ouvrages afin de pouvoir les ajouter au devis.

 

Cochez les cases :

- "Liste des clients" pour afficher la liste des clients

- "Visualiser un client" pour afficher la fiche d'un client (sans pouvoir la modifier)

 

detail droit acces 01

 

De même ajoutez l'accès aux articles et aux ouvrages :

 

detail droit acces 02

 

Et enfin, la possibilité de créer des devis et de les modifier :

 

detail droit acces 03

 

Cliquez sur "Sortir" et validez l'enregistrement de l'utilisateur. Vous avez désormais deux utilisateurs :

 

multi utilisateurs droit acces gestion batiment

 

Vous pouvez relancer Batappli.

 

Lancement de Batappli en choisissant un utilisateur

Désormais, au lancement de Batappli vous pouvez choisir votre utilisateur :

 

login connexion securite gestion batiment btp

 

Dans la liste déroulante "Nom d'utilisateur" sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez utiliser. Saisissez son mot de passe dans la zone "Mot de passe" et cliquez sur "Valider" :

 

login validation securite droit acces batiment

 

Cet utilisateur qui a des droits restreints peut donc :

- consulter les clients

- consulter les articles et les ouvrages

- créer et modifier les devis

S'il tente d'accéder à un module auquel il n'a pas droit, Batappli affichera ce message:

 

message droit incorrect

 

Vous pouvez bien sûr compléter les droits de cet utilisateur pour qu'il puisse, par exemple :

- créer et modifier des clients

- créer et modifier des articles et des ouvrages

- convertir des devis en facture ou en bon de livraison

- etc.

 

Vous pouvez aussi créer autant d'utilisateurs que vous le souhaitez, par exemple, un utilisateur pour chaque personne qui utilise Batappli.

Vous pouvez ainsi limiter l'accès aux informations contenues dans Batappli en fonction des tâches de chacun :

- gestion des articles / ouvrages

- facturation

- gestion du stock

- réalisation de courriers

- gestion et relance des contrats d'entretien

- analyse de l'activité de votre entreprise

- modification de la configuration de Batappli

- etc.

 

Création d'un groupe d'utilisateurs

Plutôt que de créer des droits identiques pour plusieurs utilisateurs, il est possible de définir des droits sur un groupe et de lier plusieurs utilisateurs à ce groupe. Chaque modification ultérieure des droits du groupe s'appliquera automatiquement aux utilisateurs du groupe.

Cela simplifie grandement la gestion des droits.

Pour créer un groupe d'utilisateurs, rendez-vous dans la gestion des droits et cliquez sur :

 

creation groupe utilisateur gestion droit btp batiment

 

L'interface de saisie d'un groupe reprend le principe de l'interface de saisie d'un utilisateur :

 

gestion batiment droits saisie groupe

 

Saisissez un nom pour le groupe et définissez les droits comme vous le souhaitez. Vous pouvez reprendre les droits de l'utilisateur créé précédemment avec le bouton :

 

import droit acces gestion

 

Enregistrez le groupe et rendez-vous dans la fiche d'un utilisateur, vous pouvez choisir le groupé créé :

 

liaison utilisateur groupe securite

 

Il reste tout de même possible, pour un utilisateur, de forcer des droits à des valeurs différentes de ceux du groupe. Par exemple, dans le groupe que nous venons de créer, aucun utilisateur n'a les droits de "Visualiser les devis d'un autre interlocuteur" et "Modifier un devis d'un autre interlocuteur". Mais on peut ajouter ces droits à un des utilisateurs du groupe pour qu'il puisse corriger un devis lorsqu'un de ses collaborateurs est en congés.

 

Les droits redéfinis pour l'utilisateur et qui viennent écraser les droits du groupe sont mis en évidence en orange. Les droits hérités du groupe s'affichent en gris :

 

detail droit acces 04

 

Liaison entre en utilisateur et un contact

Dans la fiche d'un utilisateur, vous pouvez lier l'utilisateur à un contact :

 

liaison utilisateur gestion commerciale btp batiment

 

Lorsque cet utilisateur créera un document, l'interlocuteur sera saisi automatiquement :

 

interlocuteur devis facture bon livraison batiment

 

Changement d'utilisateur sans relancer Batappli

Si vous souhaitez changer d'utilisateur, vous n'êtes pas obligé de relancer Batappli. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur le bouton "Outils", deux boutons s'affichent alors pour accéder au menu "Outils" mais aussi pour changer rapidement d'utilisateur :

 

changement utilisateur droit acces logiciel

 

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